（1）搜寻和积累预案；
（2）事先拟定事后评估；
（3）准备咨询预案的原则
①要考虑客户及其相关人员的阅历和经验；
②避免复杂的句子，而且要精心选用长短词语；
③选择常用的文字，避免使用冷僻或绕弯子的文字；
④要使咨询预案的每一件事情都要贴近预案目标，包括预案目标所需要的所有观点，同时保持文体匀称——要根据每项事情的重要性分配篇幅；
⑤在使用数字是要仔细斟酌何时采用绝对值比百分比更重要，何时百分比更有意义，引用数字要正确，估算时考虑可靠度；
⑥如果引用其他文献，要列出确切和完整的出处。
