（1）客户填写客户风险承受力评估报告，根据调查问卷结果提示客户的风险承受能力建议客户可选择哪种类型的保险产品。
（2）根据客户填写投保单内容，柜员录入相关投保信息。
①投保人信息需要录入身份证有效到期日，必输。
②期缴产品必须输入投保人储蓄账号。
③投保信息上送保险公司进行核保，若自动核保成功，进入自动核保缴费交易界面。
④自动核保成功，进入缴费界面，录入相关保单印刷号信息，选择卡折或支票方式投保。缴费处理成功，打印保单等相关单据，交易成功。
⑤新增投保单/收据使用登记簿，登记成功使用了的投保单和收据的信息。
（3）投保成功后，打印保单，柜员在保单、投保单上加盖章戳。
（4）投保人在投保单上签名和日期。
（5）保单交客户；投保单留存，日终交营业主管。
