（1）必须弄清本书与“他书”的关系。据陈垣所论，“他书”也就是本书所引前人之书、引用本书的后人之书、与本书有相同或相近内容的同时代之书。此外，与本书作者相同或由同一著作分化出的“他书”，也应列入。
（2）对“他书”必须有所选择。在弄清本书与他书源流关系的基础上，便可根据目录和文献检索知识收集他书资料，并对收集的他书资料进行初步分析，看其引文内容的多少和可靠程度。一般说来，如果可供校勘的他书资料较少，则全部用作他校本；如果他书资料很多，就应选择相同内容较多、引文比较严谨者作为主要他校本。另外，他书也必须选择善本。
