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(单选题)

作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即(),并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍.

A理财计划书

B投资计划书

C理财规划书

D投资规划书

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (多选题)

    理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当()的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。

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  • (判断题)

    作为一名理财师,需要正确分析和评估客户的财务状况.并根据客户所处的人生和职业生涯阶段、风险承受能力,为客户量身定制合理的综合理财方案。

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  • (多选题)

    专业理财师在和客户建立关系的过程中,需要()。

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  • (判断题)

    无论在任何时候,专业理财师都应该由心而发地表现出一名专业理财人员的风范.这不仅是良好的客户关系建设的基础,同样也是自身长期职业生涯发展的需求。

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    专业理财师在和客户建立关系的过程中,需要关注以下几方面的内容。()

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    所谓沟通,一定是双向的,专业理财师不仅要拥有非常良好的表达能力,还需要学会主动引导客户发表自己的观点。

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    专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。()

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    理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。

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