(单选题)
财富顾问通过让签约客户填写风险评估问卷对其进行风险测评,确定其风险属性和风险偏好,风险评估作为客户资产配置及提供各项产品和服务的参考依据,频率应不低于()。
A每年一次
B每半年一次
C每三个月一次
D每二年一次
正确答案
答案解析
略
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(判断题)
个人客户在理财产品签约时需要先填写风险承受能力评估问卷和产品适合度评估书,进行风险测评和产品适合度评估。
(单选题)
财富顾问通过向客户讲解家庭财富传承与保障规划方案,取得了客户对其专业能力的认可,并实现了人寿保险产品的销售,这种营销模式属于以下哪一项()。
(多选题)
财富顾问及客户经理为客户进行财富规划,通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括()。
(多选题)
个人客户在办理()等交易时需要先填写风险承受能力评估问卷进行风险测评及风险匹配。
(多选题)
以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有()。
(单选题)
以下只需由财富顾问填写的是()。
(多选题)
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(单选题)
财富顾问在方案实施()天内对客户进行首次方案检视,日常管理中应每()进行一次方案检视,对于顶级客户应每()个月进行检视。
(单选题)
维护顶级客户的财富顾问需要具备的素质()。