(单选题)
互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容主要()。
A深入了解客户的投资需求,确定和记录客户服务标准
B做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作
C拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划
D以上全部都是
正确答案
答案解析
互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容如下:①深入了解客户的投资需求,确定和记录客户服务标准。②及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告。③做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作。④拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划。⑤进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作,改善客户体验,提升满意度。⑥做好客户回访日志,记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见。⑦及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话,并做好电话咨询日志。因此,选项D正确。
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根据《私募投资基金募集行为管理办法》私募基金管理人委托基金销售机构募集私募基金,应当以书面形式签订基金(),并将协议中关于私募基金管理人与基金销售机构权利义务划分以及其他涉及投资者利益的部分做为()的附件。
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