（1）观察前的准备工作确定观察问题，制订观察计划。研究者在进行观察之前，要明确观察目的和任务，制订严密的观察计划。计划应包括观察者开展观察活动的时间、对象、程序步骤、过程、使用工具、设计表格、记录方法等准备工作。周详的计划能够提高观察效率和质量，增强观察资料的可靠性和准确性。选择观察方法。观察的方法可分为描述记述类和取样观察类。描述记述类观察方法包括实况记录法、日记描述法、轶事记录法。取样观察类观察方法包括时间取样法和事件取样法。确定观察记录方法。观察记录的方法有两大类：根据记录的时间或频率不同分为频率记录、间隔记录、连续记录。根据记录的形式手段分为文字描述记录，表格、图示或符号记录，仪器设备记录等。选择观察记录工具。可选择纸笔记录，或用仪器设备记录。进行理论准备。查阅相关资料，以获得对观察问题的更多了解。
（2）进行预备观察，观察者的自我培训，确保观察信度。如有多个观察者同时观察同一情景，需要预先进行训练，以使观察者都能掌握观察方法，把握观察要点，理解观察行为的操作定义，确认观察行为的类型及表现方式等，确保观察信度。避免或减少一些可能干扰因素造成的误差现象。
（3）进行正式观察，介入观察。观察者可选择以完全参与者、参与性观察者、完全观察者的身份介入观察。实施观察。根据预先制订的观察计划、选择的观察方法和记录方法进行观察、记录。实施观察的过程中要注意避免几种干扰现象。
（4）观察反思，反思自己的推论、疑惑或猜测，记录自己的情绪，如实记录客观事实。
