（多选题）
进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）
A熟悉客户背景资料
B分析客户已经接受的规划服务情况
C分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标
D熟悉财富管理业务平台的操作
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
客户经理（）客户提供财富顾问服务。
（多选题）
客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立（）和（）两种系统角色。
（多选题）
财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务，
（多选题）
财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务。
（单选题）
在客户经理向客户推荐产品之前，必须进行（）。
（单选题）
OCRM系统旨在对客户（特别是高端客户）进行（）和客户财富管理，根据客户不同的服务等级为客户提供相应的优质服务。
（单选题）
按照《华夏银行营销作业模板》客户拜访基本流程，下列属于客户经理在客户拜访计划准备阶段应进行的客户拜访工作是（）。
（单选题）
客户经理应每日总结当日客户维护情况，并在OCRM或财富管理系统中做好（）。
（单选题）
信贷资产减值准备测算程序中，客户经理对贷款损失程度进行初测后，填写《信贷资产减值测算报告》提交（）进行审核
