（多选题）
商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务，应首先调查了解客户（）。（《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第37条）
A学历情况
B投资目地
C财务状况
D投资经验
E同学关系
F风险认知和承受能力
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，这是（）。
（多选题）
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应了解客户的（），评估客户的财务状况，提供合适的投资产品由客户自主选择，并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式，揭示相关风险。
（单选题）
《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定：商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应了解客户的风险偏好、（）和承受能力，评估客户的财务状况，提供合适的投资产品由客户自主选择，并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式，揭示相关风险。
（单选题）
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行应按（）准备理财计划各投资工具的财务报表、市场表现情况及相关材料，相关客户有权查询或要求商业银行向其提供上述信息。
（单选题）
以下（）内容不是商业银行向客户提供的理财顾问服务。
（单选题）
列各项不属于商业银行向客户提供咨询顾问类服务目的的是___。
（多选题）
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，理财顾问服务，是指商业银行向客户提供的（）等专业化服务。
（填空题）
《商业银行个人理财业务风险管理指引》规定：商业银行应在理财计划终止时，或理财计划投资收益分配时，向客户提供（）、（）报告。
（单选题）
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，综合理财服务，是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照（）的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。
