（多选题）
理财规划人员做好综合理财规划的任务有（）
A 制定理财规划方案
B 分析客户财务状况
C 建立客户关系
D 搜集客户信息
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
综合理财规划建议书的特点不包括（）
（判断题）
理财规划是全方位的综合性服务。
（单选题）
在预测客户未来支出的时候，理财规划人员首先应该考虑客户所在地区的（）的高低。
（简答题）
个人保险理财规划的主要内容有哪些？
（简答题）
个人理财规划师在提供服务的过程中要收集哪一些信息？这些信息对理财规划有何影响？
（单选题）
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：（） I、收集客户资料及个人理财目标； II、综合理财计划的策略整合； III、客户关系的建立； IV、分析客户现行财务状况； V、提出理财计划； VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为
（填空题）
希望将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活，需从现在开始理财规划是（）。
（判断题）
个人理财规划要提早规划。
（多选题）
在理财中，现金规划作为基础规划是首先和必须考虑的规划，这是因为（）
