1，回顾客户的目标和需求
2，评估财务和投资策略
3，评估当前的投资组合的资产价值和业绩
4，评判当前的投资组合优势
5，调整投资组合
6，及时沟通客户
7，检查策略是否被遵循
（简答题）
财务策划师在财务策划计划的评估过程时，应遵循哪些方面的步骤？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
在个人财务策划中，经常用到的保险产品包括（）
（单选题）
作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）
（判断题）
如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。
（多选题）
财务策划书的正文包括以下（）部分。
（判断题）
以书面的形式向客户呈递财务策划方案是非常重要的。
（填空题）
财务策划宣传常见的可使用的媒体有（），出版物，信件，（）
（判断题）
教育投资是个人财务策划中最富有回报价值的一种。
（填空题）
财务策划师所确定的最优资产组合应当是包括（）和（）在内的综和资产组合。
（填空题）
个人财务规划师在提供服务的过程中所需要了解的信息时分繁多，主要包括（）和（）两大类。
