(判断题)
对个别VIP客户,理财中心工作人员可接受客户委托,替其保管存折、存单、密码、钥匙、有价证券协议书、印章等文件和物品。()
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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分析客户财务现状,对客户家庭信息进行整理后,接下来理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容分为以下几个部分。()
(判断题)
知识营销原则是指,理财客户经理在营销过程中,使客户在获得物质上的享受、知识上的提高的基础上,自觉地接受中行所提供的各项服务。()
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商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式,进行投资与资产管理的业务活动是()。
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客户的理财目标内容也可概括为四方面,即()。
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下列是理财人员与客户沟通时可以运用的开放性问题的是()。
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(判断题)
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理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当()的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。