个人理财基本程序，即个人理财业务流程包括以下六个步骤：
建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、整合个人理财策略并提出财务策划计划、执行和监控财务策划计划。
（简答题）
个人财务规划的流程是怎样的？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：（） I、收集客户资料及个人理财目标； II、综合理财计划的策略整合； III、客户关系的建立； IV、分析客户现行财务状况； V、提出理财计划； VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为
（多选题）
以下属于个人财务规划组成部分的有（）
（单选题）
（）是整个个人财务规划中不可缺少的部分，是为了退休后能够享受自立、尊严、高品质的生活。
（多选题）
个人财务规划师收集客户信息一般包括（）。
（单选题）
个人理财规划是指个人或家庭根据其客观情况和财务资源及风险承受能力而制定的旨在实现人生各阶段目标的计划，该计划是（）
（单选题）
是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动，这是指（）
（判断题）
个人财务规划师在提供服务的过程中所需要了解的信息时分繁多，主要包括客户的个人信息和证券信息两大类。
（判断题）
客户如果无法提供全面信息或提供虚假资料，个人财务规划师可对以后出现责任纠纷不负责任。
（判断题）
个人理财是通过制定财务计划，对个人（或家庭）财务资源进行管理的过程。
