首先应该是客户的需求：财务状况。
其次是所在地区的收入和消费情况，GDP CPI 和一些其他的内容。
（简答题）
在进行理财策划时，必须考虑哪些因素。
正确答案
答案解析
略
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（判断题）
个人理财的风险承担能力较弱，在进行风险、收益权衡时，安全性一般放在收益性前面考虑。
（多选题）
在理财中，现金规划作为基础规划是首先和必须考虑的规划，这是因为（）
（单选题）
在制定理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列哪些选项中属于流动负债（）
（判断题）
个人理财规划首先考虑的因素是收益。
（单选题）
作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）
（判断题）
个人理财主要考虑的是资产的增值，因此，个人理财就是如何进行投资。
（简答题）
影响投资者个人外汇理财产品投资收益的因素主要有哪些？
（多选题）
在制定理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列（）属于流动负债。
（简答题）
哪些人适合进行个人信托理财？
