在帮助客户进行教育投资规划时,个人理财规划师不应该做的是()
A分析客户当前和预期的收入状况
B了解客户的教育需求和子女的基本情况
C分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距
D帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具
正确答案
答案解析
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(判断题)
理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上,通过合理资产分配,使投资组合既能够满足客户的流动性要求于风险承受能力同时,又能获得充足投资回报。
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理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上,通过合理资产分配,使()既能满足客户的流动性要求与风险承受能力同时,又能获得充足投资回报
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