（多选题）
理财师的工作流程概括为（）。
A接触客户，建立信任关系
B明确客户的理财目标
C制订理财规划方案
D后续跟踪服务
E理财规划方案的执行
正确答案
答案解析
理财师的工作流程概括为：
（1）接触客户，建立信任关系；
（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
（3）明确客户的理财目标；
（4）制订理财规划方案；
（5）理财规划方案的执行；
（6）后续跟踪服务。
（1）接触客户，建立信任关系；
（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
（3）明确客户的理财目标；
（4）制订理财规划方案；
（5）理财规划方案的执行；
（6）后续跟踪服务。
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