（多选题）
理财师的工作流程概括为如下（）。
A接触客户，建立信任关系
B收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C明确客户的理财目标；制订理财规划方案
D理财规划方案的执行
正确答案
答案解析
略
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理财师的工作流程概括为（）。
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合格理财师的标准可以概括为（）。
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理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。
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专业理财师的工作目标和重心是（）。
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理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的理财产品。
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法规更加贴近理财师的实际工作，是理财师执业中的主要依据。
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金融机构和理财师提供理财顾问服务必须熟悉和遵守相关的法律法规，应具有标准的服务流程、健全的管理体系以及明确的相关部门和人员的责任，是指理财师的（）职业特征。
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理财师的社会责任。（）
