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(多选题)

客户经理利用《个人客户信息表》进行客户需求调查时,主要调查客户以下哪几个方面的信息()

A获得客户的基本信息

B询问客户的家庭成员情况信息

C收集客户现有的银行信息

D交叉销售或外部销售推荐的机会

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (判断题)

    客户经理需要分别利用《个人客户信息表》和《企业客户信息表》主导与客户的谈话,抓住和记录谈话重点。

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    客户经理可利用《个人客户信息表》表调查和收集企业客户信息,了解客户需求,与客户保持联系,并发掘销售机会。

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    《个人客户信息表》的“主管意见”需要主管在回顾客户信息表、并与相应客户经理沟通、讨论的基础上填写。

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    《个人客户信息表》的“主管意见”是,不要求主管与相关客户经理讨论。

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    无论是见新客户,还是见老客户,都要利用()。对于已经由本人或网点团队成员填写了表格的现有客户,客户经理要提前准备原有信息表,在新一轮的客户需求调查阶段进行更新。

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    客户经理记分卡指示包括:个人存款新增、信用卡、商易通、基金、理财、贷款新增、客户信息表数量、销售推荐、客户投诉等。

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    客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时,主要包括客户哪几个方面的信息()

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    支行长、销售主管可以通过查看和分析《个人客户信息表》,参与到销售过程中去,指导客户经理识别交叉销售的机会,最终提升销售业绩。

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  • (判断题)

    为了客户信息的安全,存量客户挖掘需在支行长监督下进行,客户经理不能单独去做。

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