（单选题）
（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
A家庭成员信息
B客户性格特征
C财务信息
D风险属性
正确答案
答案解析
理财师制定客户个人财务规划的基础和根据是财务信息。
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（单选题）
（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
（判断题）
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。
（判断题）
合理的现金预算是实现个人理财规划的基础，是帮助客户达到长期财务目标的需要。（）
（多选题）
理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。
（单选题）
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ、收集客户资料及个人理财目标Ⅱ、综合理财计划的策略整合Ⅲ、客户关系的建立Ⅳ、分析客户现行财务状况Ⅴ、提出理财计划Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。
（判断题）
个人理财是在了解、分析客户情况的基础上，根据其人生、财务目标和风险偏好，通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出，实现理财目标的过程。
（单选题）
专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）
（单选题）
《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定，（ ）是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动。
（判断题）
作为一名理财师，需要正确分析和评估客户的财务状况．并根据客户所处的人生和职业生涯阶段、风险承受能力，为客户量身定制合理的综合理财方案。
