（单选题）
理财顾问业务的第一步是（）
A 确定客户财务目标
B 资产管理目标分析
C 风险分析
D 基本资料收集
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
个人理财的第一步是（）
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保险规划的第一步是（）
（判断题）
储蓄是理财的第一步。
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作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）
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按照理财顾问业务的客户管理要求，对客户实行分层管理的内容不包括（）
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理财人员拉近与客户距离的第一武器是（）
（判断题）
按照银监会对个人理财业务的定义，商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍和宣传不属于理财顾问服务。
（判断题）
综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。
（多选题）
对理财顾问服务的理解不恰当的是（）
