综合理财规划服务的核心服务内容包括:
①家庭财务状况分析;
②理财目标的评估、选择和确立;
③综合理财规划方案、建议;
④理财规划方案的执行(规划执行的细节和注意事项等)。
(多选题)
下列属于综合理财规划服务的主要内容的有()
A分析家庭财务状况
B评估理财目标
C选择理财目标
D执行理财规划方案
E确立理财目标
正确答案
答案解析
相似试题
(多选题)
下列属于理财规划服务所能提供的合理规划内容的有()
(多选题)
下列对综合理财规划时,理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有()
(多选题)
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的,下列选项中属于理财规划服务的内容的是()
(多选题)
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括()。
(单选题)
下列不属于理财规划书的内容的是()
(单选题)
综合理财规划服务的第一步是()
(多选题)
根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为()
(多选题)
一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括()
(多选题)
理财规划书的主要内容包括()