(单选题)
综合理财规划服务的第一步是()
A整理服务对象家庭财务状况信息
B收集服务对象家庭财务状况信息
C厘清服务对象和初步需求
D厘清服务对象及其家庭财务状况信息
正确答案
答案解析
综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁,其背景情况是怎样的,需要服务的内容是什么,也就是初步需求。
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