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(单选题)

综合理财规划服务的第一步是()

A整理服务对象家庭财务状况信息

B收集服务对象家庭财务状况信息

C厘清服务对象和初步需求

D厘清服务对象及其家庭财务状况信息

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁,其背景情况是怎样的,需要服务的内容是什么,也就是初步需求。

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