（多选题）
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。
A现金收支管理（包括债务管理）
B保险规划
C投资规划（不包括教育、退休养老问题）
D税务规划
E遗产规划
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后，理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容？（）
（单选题）
综合理财规划服务的第一步是（）
（多选题）
下列属于综合理财规划服务的主要内容的有（）
（多选题）
在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（）。
（单选题）
购房规划和退休养老规划在客户财务状况不佳时，可以推迟理财目标的实现时间，而教育规划则完全没有这样的（）
（判断题）
理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。
（多选题）
子女教育目标的分析是制定教育投资规划的第一步，理财师需要从以下哪些方面帮助客户进行教育目标的分析？（）
（多选题）
理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标，其中，对主要收入项的调整内容可以是（）
（多选题）
为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（）
