①确立业务计划：在准确把握和描述企业应用需求的基础上，企业应制订一份最高级别的业务计划，力争实现合理的技术解决方案与企业资源的有机结合；
②建立CRM团队：组建一支有力的能够保证CRM计划顺利开展的由各个业务部门抽调人员组成的高效团队；
③分析客户需求、开展信息系统初建：必须深入了解不同的客户的需求或服务要求，了解企业和客户之间的交互作用在哪些方面，以及人们希望它如何工作。考虑建立以实时的客户信息进行商业活动的方式，从而有效、可行地在企业内部传递客户信息。所建立的信息系统要依照企业的实际情况选定不同的客户档案内容，以保证档案的经济性、实用性；
④评估销售、服务过程，明确企业应用需求通过广泛地征求员工的意见，了解他们对销售、服务动作情况后，再从各部门应用的角度出发，确定其所需功能，以有效建立与运用；
⑤计划好实施步骤，为CRM不同级别系统设置优先级，渐进推进。不可能一步到位，这样在运行过程中先建立优先急需求解决的部分，或先引进功能少的，再在运用过程中不断完善；
⑥选择合适的方案，投入资源，开发部署。所上设备与各项功能与设备所花成本成正比，企业要综合考投入与产出比来进行决策；
⑦组织用户培训，实现应用系统的正常运转。企业应针对CRM方案确立相应的培训计划，培训计划中应包括销售人员、服务人员和管理人员，还应根据业务需求不断对雇员进行新的培训。以高效运用CRM系统；
⑧使用、维护、评估和改进。评估CRM系统应用效果，不足之处及时改进。
